课程背景

　　中国经济体制转轨和产业结构调整并重的高速发展模式、各个行业开始向世界的全面开放，以及国际和国内资本市场联动性对如今的财富价值提出了非常高的挑战。而完成了财富积累初始阶段的中国高端人群，开始把更多的精力放在财富管理上，希望更好的实现财富的增值和继承。如何让财富在动态中整体保持增值？如何科学规划财富，在生命的不同阶段都拥有完满的财富人生？如何规避家庭财富风险，实现财富有效传承，确保家业长青是这批成功人士面临的重大人生课题。
上海交通大学海外教育学院组织国内外顶级师资和商界资源，借鉴欧美百年家族的财富管理经验，结合中国财富人群特点，推出《财富管理课程》，旨在为学员传授世界前沿的投资与管理理念，进行科学的投资与财产管理，让企业资产与个人财富得以有效增值，实现美好的财富人生！


 
课程特色
 
 
课程设置
 
 
 
 
 

模块1：经济形势分析与宏观政策 政策分析、经济形势分析及周期理论 通货膨胀与经济危机 当前经济形势下投资环境与投资热点分析	模块2：海外金融投资市场 国际金融市场的外部环境及国际金融市场概述 国际货币体系的演变 香港、美国及欧洲金融市场介绍 国际资本市场概览
模块3：金融运行与资本市场 货币政策与货币市场 金融市场、资本市场、金融调控 国际收支与国际金融形势	模块4：投资收益与组合 投资收益与风险评估 资产组合技术 财务杠杆的使用 衍生金融工具
模块5：投资分析与公司理财 基本投资目标 投资形式（投资工具） 财务报表分析 科学的投资决策、统筹决策、收益分配决策	模块6：私募股权与风险投融资 新形势下的私募投资战略和实践 私募股权投资基金的生命周期 私募股权投资基金的投资策略和退出策略 VC的运作过程（募集、设立、投资、管理、退出） 行业分析及产业发展趋势
模块7：房地产（不动产）投资 中国房地产现状、宏观趋势和发展规律 国内住宅投资与商业地产投资 海外不动产市场概述 海外不动产投资政策分析与市场动向	模块8：金融市场投资与财富策略 股票投资与黄金外汇投资 债券投资 期货与期权投资 基金与信托投资
模块9：财富目标与财富管理 高资产人士的保险计划 税务规划 风险管理	模块10：资产配置与财富传承 资产配置基础与现金流管理 遗产计划的原则 企业权益计划
选修部分
模块11：新兴投资市场 新兴投资市场趋势与机会 艺术品投资 红酒品鉴与投资 奢侈品投资	模块12：国学经典与财富人生 传统文化精髓 儒家精神与财富人生 仁、义、礼、智、信

  
 
 
课程收益
 


部分师资
何佳、金岩石、华民、刘宏、阚治东、徐明棋、华平、王自生、赵力群、赵祥龙、李骏等
  
游学项目
Overseas Study and Tour（学员自选，费用自理）

香港游学	参观世界一流的金融机构和理财机构（拟安排AIG, Grandtag,Superfund, HSBC）
	参观香港证券交易所
	亲身体验国际化的金融投资理财模式
	与国际顶尖的投资家面对面交流、学习
英国游学	英国课程伦敦上市和国际并购
	会见国际投资专家
	参观全球最大的证券交易所：伦敦证券交易所
	参观剑桥大学
太湖大学堂游学	精神发展：如何实践、反思儒释道的哲学
	自强不息：从中、西方经典中汲取养分，学会如何改进您的态度和情感、财富和命运
	养生保健：易筋经练习（易掌握、利实操、惠健康）

 
 
 
上课及活动

 
 
颁发证书
1、上海交通大学颁发《财富管理课程班》证书。
2、上海交通大学海外教育学院颁发《财富管理课程班》证书。

研修安排
1、学制一年每月集中2天授课（双休日），滚动循环上课。
2、第十七期开学时间：2015年6月
3、上课地点：上海交通大学徐汇校区

研修费用
学费每人： 66，800元 （含学费、报名费1800元、教材费、讲义费、考务费、证书费、教学管理费等费用）。海外游学费用学员自理。