私募股权与上市融资总裁高级研修班
私募股权与上市融资总裁高级研修班
（第二十二期）
- “融投管退”独树一帜的全面课程体系
- 项目融资实战路演、商业模式创新大赛
- 国内有影响力的私募融资高端交流平台
上海交通大学海外教育学院
强强联手全力推出
上海市创业投资行业协会
上海市创业投资行业协会
近年来，全球私募股权投资基金市场迅速发展，资本市场融资方式创新不断，中国已成为全球最为活跃的私募股权投资市场之一，发展潜力巨大。在全球经济一体化背景下，中国企业如何借助私募资本的力量实现企业转型升级？如何突破企业经营瓶颈，探索创新的商业模式以提升企业核心竞争力及企业价值？如何依据私募股权投资市场的特点，掌握现代企业金融市场运作规律，把握实业与资本结合的跨越式发展和财富倍增模式？
上海交通大学海外教育学院依托百年名校资源，联合上海市创业投资行业协会共同举办《私募股权与上市融资总裁高级研修班》，并且在二十余期学员教学反馈基础上，对课程进行了优化与创新。该课程汇集国内外PE领域的专家及专业人士亲临授课，从宏观经济环境之变剖析PE行业发展趋势，结合投资热点行业深入讨论机遇转变，以实质性的操作经验为学员提供具有针对性和适用性的投融资操作方法，帮助学员寻求、选取和运作私募股权投资基金实现企业快速成长，打造国内有影响力的企业战略升级、资本运作、商业信息、项目对接的高端交流与学习平台。
【学院简介】
上海交通大学海外教育学院坐落在交大徐汇校区，专门从事高层次的继续教育。经过十二年的发展，学院培养学员近60000名，师资阵容逾2000余位，已成为国内高层次继续教育行业代表机构之一。学院以“坚持海外特色，创导终身教育，铸就一流品牌”为办学宗旨，依托上海交通大学优良的办学传统，引进海内外优质教育资源，探索名校办名继续教育之路，为终身学习体系建设和上海交通大学建设世界一流大学战略服务。
【创投与私募联谊会】
创投与私募联谊会成立于2008年7月，会员由上海交通大学海外教育学院《私募股权与上市融资总裁班》历届学员组成，以创建“融资、融智、融才、成就卓越梦想”的学习型组织为宗旨，依托上海交通大学海外教育学院教育资源优势，打造以研究产业政策与投融资策略、公司战略创新与盈利模式、行业兼并与收购整合为重点的高端智慧分享与人脉社交的联谊平台， 定期举办投资论坛、企业参访、公益活动、信息交流、行业沙龙、学术年会等活动，学员入学注册后，即可申请加入联谊会，共享1000余名精英会员资源。
【课程特色】
1、课程全面，师资雄厚
独树一帜的“融、投、管、退”课程体系，讲授各种金融及经济学理论和分析工具，辅以国内外最新案例；主讲老师由国家金融部门领导、著名高校教授及投资界实战专家组成强大师资阵容。
2、知识前沿，重点突出
课程涵盖了金融领域最前沿理论知识（包含新三板、企业兼并、上市等）以及国内外实战经验；同时重点讲授私募股权投资在中国的发展及应用，提升资本运作能力，实现企业财富倍增。
3、案例教学，学用结合
分析国内外最新案例，探讨股权投融资策略；帮助学员将理论成果、实践经验和可行性解决方案结合在一起，学以致用、融会贯通，以提高分析和处理复杂的投资经营难题的能力。
4、活动丰富，专家论道
定期举办投融资讲座、项目路演、沙龙活动、海外游学、班级联谊、创投联谊会等丰富的活动，聆听国内金融专家、投资专家、行业精英等知名人士论道说法，洞悉国内外最新资本市场趋势。
5、精英荟萃、广聚人脉
聚集了各界精英人才，为学员提供面对面交流且可获得私募、风投、优势资源和共同发展的合作机会。通过上海交通大学海外学院永不毕业的学习平台，发展同学经济，共享同学资源。
【课程目标】
1、培养懂得私募股权基金融资的企业家和私募股权投资基金的管理者与投资者；
2、提高企业家在制定企业发展战略时寻找和选择相应的资本运营与管理模式的能力；
3、指导投资者怎样设立、运作与管理私募股权投资基金，寻找和选择有利的投资机会；
4、帮助会计和法律工作者为私募股权投资基金的发展和企业的投融资提供相应的服务。
【课程模块】
上海交通大学海外教育学院依托百年名校资源，联合上海市创业投资行业协会共同举办《私募股权与上市融资总裁高级研修班》，并且在二十余期学员教学反馈基础上，对课程进行了优化与创新。该课程汇集国内外PE领域的专家及专业人士亲临授课，从宏观经济环境之变剖析PE行业发展趋势，结合投资热点行业深入讨论机遇转变，以实质性的操作经验为学员提供具有针对性和适用性的投融资操作方法，帮助学员寻求、选取和运作私募股权投资基金实现企业快速成长，打造国内有影响力的企业战略升级、资本运作、商业信息、项目对接的高端交流与学习平台。
【学院简介】
上海交通大学海外教育学院坐落在交大徐汇校区，专门从事高层次的继续教育。经过十二年的发展，学院培养学员近60000名，师资阵容逾2000余位，已成为国内高层次继续教育行业代表机构之一。学院以“坚持海外特色，创导终身教育，铸就一流品牌”为办学宗旨，依托上海交通大学优良的办学传统，引进海内外优质教育资源，探索名校办名继续教育之路，为终身学习体系建设和上海交通大学建设世界一流大学战略服务。
【创投与私募联谊会】
创投与私募联谊会成立于2008年7月，会员由上海交通大学海外教育学院《私募股权与上市融资总裁班》历届学员组成，以创建“融资、融智、融才、成就卓越梦想”的学习型组织为宗旨，依托上海交通大学海外教育学院教育资源优势，打造以研究产业政策与投融资策略、公司战略创新与盈利模式、行业兼并与收购整合为重点的高端智慧分享与人脉社交的联谊平台， 定期举办投资论坛、企业参访、公益活动、信息交流、行业沙龙、学术年会等活动，学员入学注册后，即可申请加入联谊会，共享1000余名精英会员资源。
【课程特色】
1、课程全面，师资雄厚
独树一帜的“融、投、管、退”课程体系，讲授各种金融及经济学理论和分析工具，辅以国内外最新案例；主讲老师由国家金融部门领导、著名高校教授及投资界实战专家组成强大师资阵容。
2、知识前沿，重点突出
课程涵盖了金融领域最前沿理论知识（包含新三板、企业兼并、上市等）以及国内外实战经验；同时重点讲授私募股权投资在中国的发展及应用，提升资本运作能力，实现企业财富倍增。
3、案例教学，学用结合
分析国内外最新案例，探讨股权投融资策略；帮助学员将理论成果、实践经验和可行性解决方案结合在一起，学以致用、融会贯通，以提高分析和处理复杂的投资经营难题的能力。
4、活动丰富，专家论道
定期举办投融资讲座、项目路演、沙龙活动、海外游学、班级联谊、创投联谊会等丰富的活动，聆听国内金融专家、投资专家、行业精英等知名人士论道说法，洞悉国内外最新资本市场趋势。
5、精英荟萃、广聚人脉
聚集了各界精英人才，为学员提供面对面交流且可获得私募、风投、优势资源和共同发展的合作机会。通过上海交通大学海外学院永不毕业的学习平台，发展同学经济，共享同学资源。
【课程目标】
1、培养懂得私募股权基金融资的企业家和私募股权投资基金的管理者与投资者；
2、提高企业家在制定企业发展战略时寻找和选择相应的资本运营与管理模式的能力；
3、指导投资者怎样设立、运作与管理私募股权投资基金，寻找和选择有利的投资机会；
4、帮助会计和法律工作者为私募股权投资基金的发展和企业的投融资提供相应的服务。
【课程模块】
| 模块一：宏观经济与政策及资本市场分析 | |
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⑴ 产业政策解读与分析： 国家政策规划解读（2011-2015年） 产业投资政策分析与产业发展 国际投资基金关注的热点产业 |
⑵ 中国资本市场的投融资战略及技巧： 中国资本市场中的企业生存法则 金融战略思维：全局观研判中国资本市场趋势 未来中国新兴产业六大发展趋势 培养大战略思维全局观的基础 道、墨、佛、兵各家派的管理解读 |
| 模块二：“融”与“投”--私募股权融投资途径、程序、工具与方略 | |
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⑶ 基金的募集及其管理模式： 私募股权与创投基金的发起 基金的有限合伙制及其他资本形式 基金管理公司的组织架构 基金管理的政策框架和法律环境 |
⑷ 融资前准备与融资工具分析： 商业计划书撰写与项目选择标准 管理团队建设 尽职调查与企业财务、经营、法律环境分析 企业估值的若干方法 融资工具分析 |
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⑸ 投融资协议与相关法律问题： 保密协议内容及其需注意的法律问题 条款清单（TERM SHEET）内容及法律效力解析 融资结构的选择及安排 投融资协议核心条款设计与解析 |
⑹ 融资企业的财务管理与税务筹划： 企业财务报表分析 企业股改 资本结构分析 企业融资的税务筹划 |
|
⑺ 私募股权投资策略与投资程序 最佳投资公司的寻找与筛选策略 对投资企业项目的可行性研究和经济社会评价 对拟投资企业的尽职调查和投资谈判 对拟投资企业的财务分析和企业估值 |
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| 模块三：“管”与“退”--私募股权投资后监管与退出机制 | |
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⑻上市前股权激励 现代企业薪酬激励体系模型 股权激励的主要形式及作用 实施股权激励的要素与来源 股权分置改革与股权激励 拟上市股权激励案例分析 |
⑼ 国内上市融资 国内资本市场概述与上市地比较 上市前的准备工作（梳理财务、法律结构） 上市标准的介绍 上市前引进私募投资的要点 上市过程中的重点问题探讨 增发与市值管理 |
|
⑽ 境外上市融资 中国企业海外上市简介 境外上市的方式和架构的选择 海外上市地点的选择 美国、澳大利亚等境外上市的条件和流程 境外资本市场再融资（以香港为例） 海外上市后回归A股的最新研究 |
(11)新三板——企业资本运作的新途径 新三板的历史、现状及前景 新三板对企业融资发展的意义 新三板挂牌的途径及流程 新三板挂牌实战案例与分析 |
|
(12)新三板挂牌实务 新三板挂牌的财务会计问题分析及解决对策 新三板挂牌的法律问题分析及解决方案 券商对企业的审核要点及辅导支撑 新三板项目路演 |
(13) 企业兼并、收购与重组 企业并购、重组战略规划 团队组织与运作 目标公司尽职调查与估值 交易结构设计和资金安排 并购、重组谈判及协议 |
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(14)并购重组中的股权纠纷及风险管理 并购重组交易潜在风险防范及后续解决方式 并购重组交易的涉税风险 并购重组交易结构的法律风险 |
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| 模块四：热点行业案例分析 | |
|
①中国新能源与节能环保领域投资现状、发展趋势与案例分析 ②高科技农业的发展机遇与案例分析 ③文化产业发展新趋势、投资模式与案例分析 ④TMT领域投融资热点、发展趋势与案例分析 ⑤国内先进制造业领域现状、发展趋势与案例分析 ⑥私募股权基金与房地产投融资创新与案例分析 ⑦中国快速消费品领域发展现状、投资热点与案例分析 ⑧PE在医疗健康领域的投资策略与案例分析 每期按学员结构安排5个课程 |
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| 模块五：选修课程 | |
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①商业模式创新与设计 ②投融资创新－融资租赁 ③私募股权基金与证券市场 ④天使投资 ⑤互联网金融 ⑥私募股权众筹融资 |
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模块六：高端讲座论坛、移动课堂与游学 ①学员将终身免费受邀参加学院一年十余次的高端讲座、论坛，聆听国内金融专家、投资专家、行业精英等知名人士论道说法，洞悉国内外最新资本市场趋势。 ②定期举办项目路演、主题讲座、行业沙龙、企业考察、世界咖啡、跨界学习等丰富的活动。 ③定期组织香港、英国、美国等移动课堂。参观访问香港联合交易所、摩根士丹利、伦敦证券交易所、纳斯达克、华尔街等著名金融机构，了解境外资本市场学习先进投资管理经验。 |
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【增值服务】 ①学员终身免费受邀参加学院一年十余场高端讲座、论坛； ②学员将免费参加本课程的所有更新模板； ③学员可申请加入创投与私募联谊会，搭建项目资金平台，提供行业前沿资讯。 |
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【教学方式】
采用多种教学方式，我们课程将课堂讲授、案例研讨、高端讲座、精品沙龙、移动课堂、实地考察、海外交流、沙盘模拟、户外拓展等多种方式有机结合，让每位学员不但能够近距离聆听大师智慧，同时也能走上三尺讲台，分享学习体会与事业心得。多维度、一体化的学习体系，构建了一个传递理念、交流经验、拓展人脉、发现机会的多元化增值平台。
【师资介绍】
沈南鹏（讲座师资）
上海交通大学学士，耶鲁大学硕士，红杉资本中国基金创始及执行合伙人。携程旅行网联合创始人及董事、如家连锁酒店联合创始人及联席董事长、分众传媒及易居中国董事。
吴晓波（讲座师资）
著名财经作家，哈佛大学访问学者。北京大学案例研究中心中国企业史研究室主任、客座研究员。
章苏阳（讲座师资）
1994年加入IDGVC，现为IDG资本合伙人。具有技术及国际金融方面坚实的专业背景，擅长电子、通讯及软件等领域的一系列投资项目。
金岩石
独立经济学家。上海交通大学海外教育学院金融研究所所长，鑫星伊顿投资顾问公司总裁，上海交大、北大、清华、中欧等著名高等院校的EMBA教授。
顾建光
上海交通大学经济政策研究所所长；教授，博士生导师。中国政策科学理事会常务理事；中国行政管理学会理事；上海市行政管理教学学会副理事长；上海市法学研究会咨询专家。
爱新觉罗·启翊
清道光帝嫡六代孙，中国传统文化的启蒙者和推动者，著名管理学家、投融资专家，多家资本管理公司创始人，多家企业顾问。专长领域：投融资、资本运作、国学。
张云峰
现任上海股权托管交易中心总经理、党委书记，兼任光大证券公司证券发行内核小组成员、上海水仙电器公司董事、上海交通大学国家战略发展研究中心客座教授。
高金平
著名税法实战专家，国家税务总局税务干部学院教授，上海交通大学海外教育学院税务研究所所长；为业界誉为“国内税法活词典”“国内税法答疑第一人”。
叶卫刚
哈佛商学院MBA。达泰资本创始合伙人。曾是上海永宣创投（原上海联创）管理合伙人。
俞铁成
中国资深企业并购重组专家，凯石投资合伙人、上海交通大学海外教育学院国际并购研究中心主任、上海市人民政府发展研究中心特约研究员、浦东新区政府国资委咨询专家。
林兢
大成律师事务所高级合伙人、上海交通大学海外教育学院高级讲师。林律师具有丰富的理论知识和国际律师事务所工作的实践经验，擅长资本市场、私募股权投资等法律服务。
查 立
著名天使投资人，英国伦敦大学硕士。起点创业投资基金创始合伙人和乾龙创业投资基金的创始合伙人。在媒体、电信、互联网行业有丰富的经验和资源。
赵祥龙
现任三智股权投资基金创始合伙人。投资管理领域的顶级专家，在项目战略评估、资产管理、产业整合及并构、房地产金融及另类投资领域具有丰富的实战经验和专业造诣。
石育斌
法学博士，上海社科院法学所副教授。上海社科院法学所并购法研究咨询中心秘书长；锦天城律师事务所合伙人；基母投资创始人；被媒体誉为“中国LP权益保护第一人”。
魏 嶷
同济大学中德学院副院长、博士导师；上海交通大学MBA特聘教授；德雷斯登银行基金教席教授。研究方向：公司财务理论、资本市场理论、资产重组，兼并与收购。
罗 响
我国著名投资与并购、资产重组、项目融资专家。现任欧洲金融投资局中国局副局长、联合国工业开发组织中国投资促进处项目融资专家。
屈延凯
高级经济师、我国融资租赁知名专家之一，中国外商投资企业协会常务理事，租赁业委员会专职常务副会长，人大财经委“融资租赁法”起草顾问组顾问。
翁怡诺
弘章资本管理合伙人，曾担任中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理。重点负责零售消费、医疗等行业。担任上海国际股权投资基金协会副秘书长。
顾永喆：
申银万国投资有限公司副总裁、申银万国同享股权投资基金总经理。曾作为特邀专家参与了财政部、证监会、中国证券业协会等组织的证券行业财务管理、风险管理等领域的研究。
王晓滨
高能资本有限公司创始人及董事长。心理学硕士、投资银行学博士，师从中国财政理论泰斗邓子基博导。具有18年国际资本市场投资、融资及投资银行从业经验。
何志聪
上海荣正投资咨询有限公司合伙人、执行总经理。从业经历10余年，一直致力于人力资源管理、股权激励、金融创新等方面的研究，拥有丰富的项目咨询和运作经验。
郑立新
拥有在中国大陆，香港和台湾三个资本市场丰富的融资与IPO实战经验，以及上市公司的管理，收购/并购以及资本运作能力。在TMT及零售流通领域有广泛成功的实际经验。
唐浩夫
上海创瑞投资管理公司管理合伙人。厦门大学经济学学士学位，美国哥伦比亚大学金融学硕士学位。唐先生拥有多年在美国华尔街从事基金管理与公司财务顾问的工作经验。
涂鸿川
高原资本中国创办人和董事总经理。他拥有16年创业投资和国际业务经验。专注于在中国的媒体行业（新媒体，互联网），无线通信和消费服务领域。
【招生对象】
1、企业董事长、总经理或高层管理者；
2、创业投资公司、私募股权投资公司、银行、基金、保险、担保、高科技公司等的高层管理人员；
3、会计师事务所及律师事务所高级管理人员；
4、有意进入、从事私募股权和创业投融资行业人士。
沈南鹏（讲座师资）
上海交通大学学士，耶鲁大学硕士，红杉资本中国基金创始及执行合伙人。携程旅行网联合创始人及董事、如家连锁酒店联合创始人及联席董事长、分众传媒及易居中国董事。
吴晓波（讲座师资）
著名财经作家，哈佛大学访问学者。北京大学案例研究中心中国企业史研究室主任、客座研究员。
章苏阳（讲座师资）
1994年加入IDGVC，现为IDG资本合伙人。具有技术及国际金融方面坚实的专业背景，擅长电子、通讯及软件等领域的一系列投资项目。
金岩石
独立经济学家。上海交通大学海外教育学院金融研究所所长，鑫星伊顿投资顾问公司总裁，上海交大、北大、清华、中欧等著名高等院校的EMBA教授。
顾建光
上海交通大学经济政策研究所所长；教授，博士生导师。中国政策科学理事会常务理事；中国行政管理学会理事；上海市行政管理教学学会副理事长；上海市法学研究会咨询专家。
爱新觉罗·启翊
清道光帝嫡六代孙，中国传统文化的启蒙者和推动者，著名管理学家、投融资专家，多家资本管理公司创始人，多家企业顾问。专长领域：投融资、资本运作、国学。
张云峰
现任上海股权托管交易中心总经理、党委书记，兼任光大证券公司证券发行内核小组成员、上海水仙电器公司董事、上海交通大学国家战略发展研究中心客座教授。
高金平
著名税法实战专家，国家税务总局税务干部学院教授，上海交通大学海外教育学院税务研究所所长；为业界誉为“国内税法活词典”“国内税法答疑第一人”。
叶卫刚
哈佛商学院MBA。达泰资本创始合伙人。曾是上海永宣创投（原上海联创）管理合伙人。
俞铁成
中国资深企业并购重组专家，凯石投资合伙人、上海交通大学海外教育学院国际并购研究中心主任、上海市人民政府发展研究中心特约研究员、浦东新区政府国资委咨询专家。
林兢
大成律师事务所高级合伙人、上海交通大学海外教育学院高级讲师。林律师具有丰富的理论知识和国际律师事务所工作的实践经验，擅长资本市场、私募股权投资等法律服务。
查 立
著名天使投资人，英国伦敦大学硕士。起点创业投资基金创始合伙人和乾龙创业投资基金的创始合伙人。在媒体、电信、互联网行业有丰富的经验和资源。
赵祥龙
现任三智股权投资基金创始合伙人。投资管理领域的顶级专家，在项目战略评估、资产管理、产业整合及并构、房地产金融及另类投资领域具有丰富的实战经验和专业造诣。
石育斌
法学博士，上海社科院法学所副教授。上海社科院法学所并购法研究咨询中心秘书长；锦天城律师事务所合伙人；基母投资创始人；被媒体誉为“中国LP权益保护第一人”。
魏 嶷
同济大学中德学院副院长、博士导师；上海交通大学MBA特聘教授；德雷斯登银行基金教席教授。研究方向：公司财务理论、资本市场理论、资产重组，兼并与收购。
罗 响
我国著名投资与并购、资产重组、项目融资专家。现任欧洲金融投资局中国局副局长、联合国工业开发组织中国投资促进处项目融资专家。
屈延凯
高级经济师、我国融资租赁知名专家之一，中国外商投资企业协会常务理事，租赁业委员会专职常务副会长，人大财经委“融资租赁法”起草顾问组顾问。
翁怡诺
弘章资本管理合伙人，曾担任中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理。重点负责零售消费、医疗等行业。担任上海国际股权投资基金协会副秘书长。
顾永喆：
申银万国投资有限公司副总裁、申银万国同享股权投资基金总经理。曾作为特邀专家参与了财政部、证监会、中国证券业协会等组织的证券行业财务管理、风险管理等领域的研究。
王晓滨
高能资本有限公司创始人及董事长。心理学硕士、投资银行学博士，师从中国财政理论泰斗邓子基博导。具有18年国际资本市场投资、融资及投资银行从业经验。
何志聪
上海荣正投资咨询有限公司合伙人、执行总经理。从业经历10余年，一直致力于人力资源管理、股权激励、金融创新等方面的研究，拥有丰富的项目咨询和运作经验。
郑立新
拥有在中国大陆，香港和台湾三个资本市场丰富的融资与IPO实战经验，以及上市公司的管理，收购/并购以及资本运作能力。在TMT及零售流通领域有广泛成功的实际经验。
唐浩夫
上海创瑞投资管理公司管理合伙人。厦门大学经济学学士学位，美国哥伦比亚大学金融学硕士学位。唐先生拥有多年在美国华尔街从事基金管理与公司财务顾问的工作经验。
涂鸿川
高原资本中国创办人和董事总经理。他拥有16年创业投资和国际业务经验。专注于在中国的媒体行业（新媒体，互联网），无线通信和消费服务领域。
【招生对象】
1、企业董事长、总经理或高层管理者；
2、创业投资公司、私募股权投资公司、银行、基金、保险、担保、高科技公司等的高层管理人员；
3、会计师事务所及律师事务所高级管理人员；
4、有意进入、从事私募股权和创业投融资行业人士。
【颁发证书】
上海交通大学《私募股权与上市融资总裁高级研修班证书》；
上海交通大学海外教育学院《私募股权与上市融资总裁高级研修班证书》；
上海市创业投资行业协会《国际创业投资师VCS培训证书》。
【入学申请】
学员向学院提交报名表，身份证及学历证明复印件、电子版证件照四张机生活照一张。学院对资料进行审核合格后，颁发录取通知书，学员按规定时间内交纳学费，并办理入学的相关手续。
【研修安排】
2015年05月30日开学，每月集中2天（周六、周日）上课，全部课程在一年左右完成。
（学期期间穿插精品高端讲座）。
研修地点：上海交通大学徐汇校区为主。
【研修费用】
报名费：人民币1800元整；研修费：人民币68000 元整（包括学费、教材费、讲义费、教务费、证书费等费用），国外考察等活动费用另计。
